תיק השקעות

 

ניהול תיקי השקעות נועד ללקוחות שברשותם סכום כסף פנוי שאותו הם מעוניינים להשקיע בשוק ההון.

באמצעותנו אנו נביא את כל החברות עם כל ההצעות לניהול הכסף הפנוי של הלקוח . ניתן לו מניסיוננו בשוק ההון לגבי איכות בתי ההשקעות , מנהלי התיקים וביצועיים לאורך זמן , ניתן השוואה לעומת ניהול כסף פנוי בבנקים , בניהול השקעות של הבנק , ניהול עצמאי של הכספים וקרנות נאמנות.

 

ניהול תיקי השקעות מתאים ללקוחות שרוצים להשקיע את כספם לפחות בין 3-5 שנים בשוק ההון, ומחפשים חלופה טובה יותר, ומקצועית יותר מאשר להתעסק בעצמם בקניית מניות.

 

בניהול תיקי השקעות אתם נהנים מפיקוח של המנהל תיקים על הכספים ניהול מקצועי של מנהל ההשקעות בבחירת הרכב התיק , אנליזה ומחלקת מחקר מקצועית בבית ההשקעות , דיווחים חודשיים של מצב ההשקעה, וכמובן ביקורת שנתית על ניהול התיק.

 

בחינת תיק השקעות

שלושת הפרמטרים החשובים ביותר בניהול תיקים השקעות ובפיננסים בכלל זה :

1.תשואה ודמי ניהול - זו עלות ניהול הכסף.  אנחנו מאמינים כי דמי הניהול צריכים להיות הוגנים בעבור התמורה הניתנת ללקוח על ניהול הכסף. והתשואה צריכה להיות נגזרת של הסיכון ומקצועיות ניהול ההשקעות

2. סיכון - רמת הסיכון הינה הפרמטר החשוב ביותר בבחירת ההשקעה , בהגדרה כל אדם רציונאלי שונא סיכון , עם זאת אנו נבדלים זה מזה ברמת הרגישות שלנו לסיכון .. אנו מחפשים מקסימום תשואה במינימום סיכון.   בהנחות סיכון אנו נבחן מדדי שארפ , הרכב האג"ח BBB בתיק ,וסטיות תקן של התיק.

 3. גוף מנהל – הגוף המנהל חשוב אוד בבחירת ניהול התיק . מה מרחב התמרון שלו , מחלקת המחקר , אחוזי חשיפה לשוק המקומי/ חול  , והכי חשוב התמודדות בשנות משבר .

 

הצעה לניהול תיקי השקעות מתבצעת בפגישה אישית בלבד,

להשארת פרטים לפגישה אישית לחץ כאן>